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邮储银行IPO认缴金额超200亿元,启用“绿鞋机制”为其护航 [复制链接]

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离线熊玉琲
 

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      12月3日,邮储银行于上交所发布其首次公开发行股票发行结果公告。公告显示,本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 2 日(T+2 日)结束。
      
      发行结果公告显示,邮储银行本次新股认购情况中,网上网下投资者缴款认购的股份数量合计为37.6亿股,认购金额合计为206.82亿元。
      
      具体来看,网上投资者缴款认购的股份数量为24.74亿股,其认购金额约136.08亿元;网下投资者缴款认购的股份数量为12.86亿股,其认购金额约70.74亿元。此外,网上、网下投资者未缴款认购股数为1.19亿股,全部由联席主承销商包销,包销金额为6.53亿元,占绿鞋全额行使后发行规模的比例为 2.00%。
      
      值得一提的是,本次发行的联席主承销商自愿承诺,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日,若其为节假日,则顺延至下一个交易日),联席主承销商不出其包销股份中无锁定期的股份(包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定6个月)。
      
      据早前邮储银行本月初发布的首次公开发行股票网下初步配结果及网上中签结果公告显示,在回拨机制启动后,邮储行网下最终发行股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配部分),回拨后网上发行中签率为1.259%(含超额配部分),有效申购倍数为79.42倍。
      
      或许受早前渝农商行、浙商银行破发等市场氛围不佳的影响,邮储银行在本次发行前启用“绿鞋”机制,旨在为此次IPO保“价”护航。
      
      据邮储银行首次公开发行招股说明书显示,邮储银行授予联席主承销商超额配选择权(又称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的6.84%。
      
      据12月2日邮储银行公布的网下初步配结果及网上中签结果显示,有包括华夏基金、嘉实基金在内的8 家战略投资者参与本次战略配,本次发行最终战略配数量为 20.69亿股,约占绿鞋行使前本次发行总量的 40.00%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78%,机构整体认购规模较大。
      
      国盛证券此前表示,邮储银行是近10年来首单设置“绿鞋”机制的IPO方案(超额配选择权共计7.75亿股,金额约43亿元),将有效支撑发行30天内的股价稳定。此前A股仅有三例设置“绿鞋”机制的IPO发行银行,分别是工行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行。
      
      此外,邮储银行本次发行方案还规定,上市1年内网下投资者及战略配投资者设置锁定期,而上市3年后设置稳定股价机制,保障长期投资者利益。
      
      据悉,此前邮储银行于2016年完成H股上市,之后开始筹备A股上市工作。邮储银行2019三季报数据显示,截至今年三季度末,邮储银行资产总额10.11万亿元,较上年末增长6.25%。前三季度,该行营业收入为1995.34亿元,同比增长7.14%;归母净利润为542.88亿元,同比增长16.22%。
      
      
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